1936年，红军长征经过金沙江藏区，国民党与大土豪邱万里勾结，企图阻挠红军北渡。邱万里让他的小黄人冒充红军，偷走了首领桑格的独生女朱玛，挑起了首领与红军的关系。红军坚持党的民族政策，解救了珠马，渡过金沙江，向西藏边境挺进。邱先潜入藏区。说朱玛已经被红军杀死，为首领进攻红军提供了弹药和武器。为了揭穿敌人的谣言，红军指导员金铭率一个班护送朱玛回家。但被命令给首领送信的士兵被敌人杀死了。在关键时刻，金铭冒险上山与首领谈判。酋长的信任是复杂的，他派他的亲信下山去探索现实。出乎意料的是，特使被邱万里刺杀，邱万里带领伤员前往红军驻地说明情况。在邱万里的唆使下，当朱玛带着红军赶到并将敌人暴露在酋长面前时，酋长正准备杀死金铭作为人质。邱万里匆忙逃离，坠入金沙江，不幸身亡。红军扫清了道路，继续向北行进。