1940年春，中国共产党地下党员、青年医生秦克元（黄觉饰演）受重庆政府委派，在湖北省政府所在地恩施建立了一所伤兵医院。抵达恩施后不久，国内局势急剧恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期躲藏”的命令后，秦可元不顾人身安全，继续单打独斗。在与日本间谍的一系列斗争中，秦可元陷入了日本间谍、国民党反共势力、家庭纠纷、爱情纠纷等复杂矛盾中，展现了共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个对生活充满激情的人，一个医术精湛的优秀医务工作者，一个坚定的共产主义战士。在他的带领下，麦素素、田思文等一批年轻人一步一步走上了革命道路。