本季的故事主要讲述了吴刚的故事，吴刚因在修仙上犯了错误而受到师父的惩罚，在广汉宫前被砍倒，导致一棵桂花树重生。广阔的广寒宫里，只有吴刚与嫦娥、玉兔砍树的声音。三千年过去了，太阳和月亮之间，吴刚和嫦娥交换了感情。他们两个只希望以这种方式在月宫共度时光。没想到，他们的爱情被玉兔缠住了。她偷走了月亮水晶，把嫦娥开进了轮回池，甚至把吴刚困在了桂花树下。在月宫厨房女佣桂阿姨的帮助下，吴刚逃到凡间寻找嫦娥，不得不在满月前找到并认出她。