故事发生在20世纪40年代初，当时国民党和共产党的蜜月期结束，双方在抗日问题上逐渐决裂。作为特种作战队队长，身为国民党特务的叶尚武（傅成鹏饰演）和身为共产党员的哥哥尚文分在两个不同的阵营。由于对兄弟姐妹感情深厚，尚武不遗余力地放弃了自己在国民党的身份，偷偷潜入监狱营救弟弟。然而，他目睹了世界上最令人心碎的一幕，这次遭遇也让他的身心发生了巨大的变化。之后，化名何涛再次出现在人类世界，在那里他杀死了杀害弟弟的凶手，并开始了疯狂的复仇之旅。在此期间，他的命运与《晚间新闻》记者庄辉（侯梦莎饰演）联系在一起。庄恢还不满国民党镇压人民、消极抗日，发表了大量尖锐文章，一举揭露了自己的罪行。一个背负着家族仇恨的小人物，在祖国生死存亡的时刻，完成了灵魂的蜕变