故事持续到1945年9月。第二次世界大战刚刚结束。世界正兴高采烈地迎接久违的和平时光。此时,塞巴斯蒂安(菲利克斯·博苏埃·费利克斯·博苏埃饰)已经成长为一个10岁的男孩。他与他的狗贝勒和祖父萨瑟(Cheki Kayu Tchéky Karyo)住在圣马丁的山寨。两年前,塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜(Margaux Châteller饰)在战争中失踪。她的飞机撞上了阿尔卑斯山的茫茫雪原。尽管所有人都认为安吉丽娜注定要死,但塞巴斯蒂安仍然不愿意放弃希望。他找到了聪明勇敢的飞行员皮埃尔(蒂埃里·纽维奇饰)。在后者的帮助下,塞巴斯蒂安带着他的狗踏上了寻找朋友的旅程。
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