1865年夏天，在京都，德川幕府成立的新团队选出了新成员。少年战士田代表藏（浅野忠男饰）和美国少年加纳·索三郎（松田龙平饰）因其出色的剑术而被选中。在加入球队之初，加纳出色地完成了处决违法队员的命令。球队中有人传言加纳和田代是一对，加纳还与另一名队员富泽次郎关系暧昧。不久后，汤泽被杀，曾多次带加纳前往环昌的山崎也遭到袭击。新团队的领导者近藤和北野武根据现场留下的短刀确定了田代是罪魁祸首，并命令加纳前往袭击田代。然而，事实上，所有的死亡都是加纳精心策划的。他的美丽让整个新的写作团队陷入了混乱。