故事发生在一个名为“MERMAID”的人工岛上，室女守（井上裕子配音）被送到岛上。然而，在着陆后不久，她遭到了袭击。在生死攸关的时刻，一个名叫福岛由子的金发女孩出现了。然而，敌人太强大了，甚至井上裕子也逐渐感到无能为力。在这个关键时刻，美玲竟然亲吻了寿，但令寿不敢相信的是，她变身为长剑，成为了美玲的武器。两人合作打败了敌人。原本岛上生活着许多和寿一样的人，比如无忧无虑的守财奴樱花美凤（久保由里香配音）、英俊潇洒的新京（方野由奈配音）、无拘无束的莲石玲音（大西沙治配音）。他们的共同目标是离开这个岛。